Toutes les formules
Relances de devis et de factures, pièces réclamées aux sous-traitants, client prévenu la veille du chantier, point de la semaine : Mavelyx s’occupe des rappels pendant que vous travaillez. Les SMS à votre nom arrivent bientôt. Et pour faire entrer ou sortir vos données : des imports et des exports dans les formats courants.
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Chaque automatisation a son interrupteur.
| Automatisation | Quand | Action | État |
|---|---|---|---|
| Relance de facture | 3 et 15 jours après l’échéance | Courriel au client | Allumée |
| Point de la semaine | Chaque lundi matin | Courriel au gérant | Allumée |
| Relance de devis | Devis envoyé sans réponse | Courriel au client | Allumée |
| Nouvelle demande | Fiche créée | Tâche + alerte | Testée |
LA RÉPONSE COURTE
Trois choses : les courriels qui partent seuls (relances, avis, point de la semaine), les règles prêtes à l’emploi qui créent des tâches ou préparent des documents, et vos propres automatisations, faites d’un déclencheur, de conditions et d’étapes. Chaque exécution est inscrite au journal d’audit.
Rappel par courriel 3 jours puis 15 jours après l’échéance, en semaine vers 9 h, depuis la boîte de l’entreprise reliée à Mavelyx. Chaque relance est notée sur la facture et ne part qu’une fois. Relance de devis, des sous-traitants, alerte d’encours : chaque courriel automatique a son interrupteur.
Choisissez un déclencheur (fiche créée ou modifiée, condition remplie, X jours avant ou après une date, chaque jour, semaine ou mois), ajoutez des conditions ET / OU, puis des étapes : courriel, tâche, création ou modification d’une fiche, alerte, « Attendre », « Si… sinon ». Partez d’un modèle ou d’une page blanche.
Une automatisation ne s’active qu’après un test, qui n’envoie et n’écrit rien. Elle ne s’exécute jamais deux fois pour la même fiche, s’arrête si le client a un litige ou un SAV ouvert et ne touche jamais une facture émise. Aucun courriel ne part vers un prospect démarché.
Reliez votre boîte (Gmail, Microsoft 365, OVH…) : toutes les dix minutes, vos échanges avec les clients connus rejoignent leur fiche. Les messages marqués « [Perso] » ou « Privé » ne sont jamais lus. Les documents partent depuis Gmail ou la messagerie de votre hébergeur (OVH, IONOS, Orange, Free…).
Clients en CSV, articles et listes de prix fournisseurs, devis faits avec un autre logiciel (PDF ou scan), factures fournisseurs (PDF, Factur-X, XML, photo), relevés bancaires (CSV, OFX). La page « Imports et exports » mène directement au bon bouton.
Écritures comptables (CSV ou FEC), factures, devis, clients, articles, stock, encaissements, et la sauvegarde complète de l’entreprise. Si vous arrêtez, vos données restent consultables et exportables pendant 12 mois.
PRÊTES À L’EMPLOI
Allumez celles qui vous servent, réglez les délais, et Mavelyx s’en charge. Quelques exemples, rangés par moment de la vie d’une affaire.
Nouvelle demande : une tâche pour rappeler le client. Demande restée sans suite après 3 jours : alerte. Devis envoyé : relance préparée s’il reste sans réponse. Devis refusé : une tâche pour en connaître la raison.
Devis signé : rappel de demander l’acompte. Facture échue : rappel au client 3 puis 15 jours après l’échéance, et une tâche pour l’appeler. Mise en demeure préparée, à imprimer. Paiement reçu : confirmation au client. Un client en retard redemande un devis : vous êtes prévenu.
La veille d’une intervention, le client est prévenu. Avant le départ de l’équipe, la commande de matériaux est vérifiée. Un chantier qui démarre : la liste de ce qui doit être prêt. Pointages d’heures manquants : réclamés.
PV de réception à faire signer, réserves à lever dans le délai, solde d’un chantier réceptionné à facturer, retenue de garantie à réclamer au bon moment, visite avant la fin du parfait achèvement, avis du client demandé.
Les pièces jamais fournies sont réclamées, celles qui expirent sont redemandées avant l’échéance, par courriel et sans que vous y pensiez. Le sous-traitant dépose ses documents en ligne. Le module sous-traitants →
Point du matin des tâches, rappel du lundi sur les devis en cours, point de la semaine par courriel, alerte sur une grosse facture, commande fournisseur livrée à contrôler ou passée en litige, document de l’entreprise ou contrôle technique d’un véhicule à renouveler.
BIENTÔT DISPONIBLE
Les automatisations auront une étape « Envoyer un SMS », avec le nom de votre entreprise comme expéditeur. Deux modèles sont déjà prêts :
Et ceux que vous composerez : livraison en route, rendez-vous confirmé, paiement bien reçu. Les règles sont appliquées par le logiciel : un SMS de service part entre 7 h et 22 h ; un SMS commercial demande l’accord du client, porte la mention STOP et n’est jamais envoyé à un prospect démarché. Crédits prépayés : 100 SMS 9 € HT, 500 SMS 39 € HT, 1 000 SMS 69 € HT, valables 12 mois.
Pour le faire, pas à pas :
Non. Tout se règle dans des listes : déclencheur, conditions, étapes. Des modèles prêts à l’emploi servent de point de départ.
Oui, si vous lui ajoutez une étape « courriel » et que vous l’activez après l’avoir testée. La mise en demeure, elle, s’imprime et ne part jamais automatiquement.
Bientôt. L’étape « Envoyer un SMS » est prête dans les automatisations et ouvrira avec les crédits SMS : 100 SMS pour 9 € HT, 500 pour 39 € HT, 1 000 pour 69 € HT, valables 12 mois. L’expéditeur est le nom de votre entreprise.
Oui, à tout moment, avec « Exporter tout (réversibilité) » dans Comptes. Si vous arrêtez votre abonnement, vos données restent consultables et exportables pendant 12 mois.
14 jours d’essai sans carte bancaire. Les relances automatiques sont incluses dans les deux formules.
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