Créer un projet relié au client
Nom, client, statut et échéance : le projet donne un cadre à la mission et renvoie vers la fiche client.
PROJETS ET TÂCHES · TOUTES LES FORMULES
Projets et tâches : chaque mission organisée, chaque action suivie.
Un projet réunit le client, les documents et les tâches d’une mission. Chaque tâche a un responsable et une échéance. Vous voyez ce qui est à faire, ce qui est en retard et ce qui est terminé.
Essai gratuit 14 jours ↗
POUR QUI, POUR QUOI
Pour les équipes qui mènent plusieurs missions en même temps
Agences, entreprises de services, artisans : dès que plusieurs missions avancent en parallèle, les actions se perdent entre les e-mails, les carnets et les messages. Mavelyx rattache chaque action à un projet et à un client, pour retrouver le contexte sans le chercher.
Ce que vous pouvez faire
Planifier les tâches
Titre précis, responsable, échéance et liens vers le client ou le projet. Une tâche peut se créer depuis la fiche du projet.
Suivre l’avancement
Vues « Mes tâches », « En retard » et « Tableau ». Les tâches terminées restent consultables.
Retrouver les chantiers
Avec le module BTP, un chantier peut apparaître dans les projets. Ses informations métier se modifient dans sa fiche chantier.
Exemple : une agence organise une refonte d’identité
Une agence reçoit la commande « Refonte identité — Atelier Camille ».
- Créer le projet. Elle crée le projet, sélectionne le client Atelier Camille et fixe l’échéance.
- Planifier les actions. Depuis le projet, elle ajoute « Préparer la proposition », puis « Appeler Camille pour valider le calendrier », avec un responsable et une date.
- Suivre la semaine. Chaque matin, la vue « Mes tâches » montre les actions du jour et « En retard » ce qui a glissé.
- Relier à la vente. Le devis se prépare depuis la fiche client ; la facture et le règlement se suivent ensuite dans la facturation.
DANS LE LOGICIEL
Un projet relie le client, les documents et les actions
Le projet ne crée pas les devis ni les factures à votre place : il rassemble ce qui concerne la mission pour que chacun sache où elle en est.
Les tutoriels associés
- 01Créer un projet et le relier à un client →
- 02Créer une tâche et suivre les actions à faire →
- 03Créer une fiche client →
- 04Préparer un devis →
Conditions d’accès et limites
Projets, tâches et tableau de bord sont inclus dans les formules Auto-entrepreneur et Entreprise & équipe. Les droits de chaque utilisateur déterminent ce qu’il peut créer ou modifier. Les tâches générales et les tâches propres aux chantiers ne sont pas toujours présentées dans le même écran.
Questions fréquentes
Les projets et tâches sont-ils inclus dans toutes les formules ?
Oui : projets, tâches et tableau de bord sont inclus dans Auto-entrepreneur et dans Entreprise & équipe.
Peut-on attribuer une tâche à un collègue ?
Oui, chaque tâche a un responsable. Le nombre d’utilisateurs dépend de votre formule.
Le projet génère-t-il la facture ?
Non. La facture se prépare depuis le devis, dans la facturation. Le projet rassemble le contexte de la mission.
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14 jours d’essai sans carte bancaire. Vos projets, clients et documents restent consultables et exportables 12 mois si vous ne continuez pas.
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