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Menu : facture émise en retard › bouton « Relancer
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent…
Module : socle pour la relance manuelle.…
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Comment procéder
Ouvrez la facture en retard et cliquez sur « Relancer (… j de retard) ».
Lisez le reste dû, les pénalités courues et l'adresse du destinataire indiquée.
Choisissez « Envoyer le rappel par courriel », « Imprimer le rappel » ou « Mise en demeure ».
Pour couper les rappels automatiques d'une facture, décochez « Relances automatiques » dans le cadre Règlements.
Questions fréquentes
Les relances partent toutes seules ?
Oui, à J+3 et J+15 après l'échéance, si une boîte Gmail est reliée, si la facture a une adresse de courriel et si la case « Relances automatiques » est cochée.
Un client m'a prévenu d'un retard, comment arrêter les rappels ?
Décochez « Relances automatiques » sur sa facture : cela coupe les rappels pour cette facture seulement.
La mise en demeure part-elle par courriel ?
Non. Elle s'imprime depuis la facture ; elle n'est jamais envoyée automatiquement.
À quelle adresse part le rappel ?
À l'adresse de la fiche client actuelle, sinon à celle de la facture. La fenêtre l'affiche avant l'envoi.
Si j'imprime un rappel, l'automatique le renverra-t-il ?
Non. L'impression est notée sur la facture et l'envoi automatique la relit.
Les erreurs fréquentes
- « Pas d'adresse de courriel, ni sur la fiche du client ni sur la facture : le rappel ne peut que s'imprimer. »
Quand : aucune adresse
Que faire : imprimer ou compléter la fiche - « Le rappel n'est pas parti : …. Vous pouvez l'imprimer. »
Quand : envoi refusé
Que faire : imprimer - « La relance est imprimée, mais elle n'a pas été notée sur la facture : … »
Quand : trace manquante
Que faire : réessayer