Avant de commencer
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Comment procéder
Vérifier si le client existe
Ouvrez « Clients » et recherchez le nom dans la liste avant de créer une nouvelle fiche.
Créer la fiche
Cliquez sur « Nouveau client ». Choisissez « Particulier » ou « Professionnel », puis renseignez les coordonnées et les notes utiles.
Enregistrer les coordonnées
Cliquez sur « Enregistrer ». La référence de la fiche est attribuée à l’enregistrement ; une fiche commencée puis abandonnée n’a pas encore sa référence définitive.
Ouvrir le dossier ou préparer un devis
Depuis la fiche, utilisez « Nouveau devis » pour poursuivre. Depuis la liste, cliquez sur le nom du client et utilisez « Ouvrir la fiche complète » pour consulter son dossier.
Le résultat à vérifier
Le client figure dans le fichier client et peut être sélectionné dans vos documents.
Pour Atelier Camille, une agence crée une fiche professionnelle avec une adresse de facturation et un e-mail vérifié, puis prépare le devis depuis cette fiche.
Le point à vérifier
Une ressemblance de nom ne garantit pas qu’il s’agit du même client : comparez les coordonnées avant de réutiliser ou de créer une fiche.