Avant de commencer
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Comment procéder
Ouvrir un nouveau devis
Dans « Devis », cliquez sur « Nouveau devis ». Vous pouvez aussi démarrer depuis une fiche client.
Renseigner le client et l’objet
Ouvrez le bloc « Client » pour choisir ou renseigner le destinataire. Complétez l’objet, la date et la validité dans les informations du devis.
Ajouter les prestations
Utilisez « Une ligne » pour saisir la désignation, la quantité, l’unité, le prix unitaire HT et la TVA applicable. Les titres et commentaires structurent votre proposition.
Relire avant finalisation
Vérifiez les totaux, les conditions de règlement et l’aperçu. Utilisez « Finaliser » après avoir traité les points signalés, puis l’action « Envoyer au client » si l’envoi est configuré.
Le résultat à vérifier
Le devis contient un destinataire, des prestations chiffrées et des conditions contrôlées.
Pour une mission de conseil, créez une ligne de diagnostic et une ligne d’accompagnement avec leurs quantités et prix respectifs.
Le point à vérifier
La présence de champs chantier ou aides dépend des modules activés. Un devis finalisé ou accepté ne doit pas être considéré comme payé.