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Ouvrir le devis
Retrouvez le devis dans la liste et vérifiez son numéro ainsi que son destinataire.
Examiner le document
Consultez l’aperçu et les documents proposés. Vérifiez l’identité de l’entreprise, le client, les lignes et les conditions.
Imprimer ou enregistrer
Utilisez « Imprimer » et les possibilités de votre système pour imprimer ou enregistrer un PDF. Relisez le résultat produit.
Préparer l’envoi
Utilisez « Envoyer au client » si l’envoi est disponible et configuré. Contrôlez l’adresse, le message et la pièce avant de confirmer.

Le document transmis correspond à la version relue.

Exemple d’utilisation

Une entreprise enregistre le PDF de son devis et contrôle sa mise en page avant de le transmettre au client.

L’ouverture d’une fenêtre de courriel n’atteste pas que le message est envoyé ou reçu. Vérifiez le résultat de l’envoi.