Avant de commencer
Menu : Bouton « Consulter en ligne » du courriel d'envoi du devis
Qui peut le faire : client final
Module : aucun
Comment procéder
Le client clique sur « Consulter en ligne » dans le courriel.
Il lit les pages du devis à l'écran.
Il répond au bandeau : « Autoriser » ou « Non merci » (modifiable ensuite avec « Modifier mon choix » ou « Retirer mon accord »).
Il clique sur « Télécharger le PDF » s'il veut garder le fichier.
Questions fréquentes
Combien de temps le lien du devis marche ?
180 jours après l'envoi. Ensuite la page affiche « Ce lien n'est plus valable. Demandez un nouvel envoi à l'entreprise. ».
L'entreprise sait que j'ai ouvert le devis ?
Oui, elle voit que le document a été ouvert et quand. Le temps de lecture et les pages regardées ne lui sont montrés que si vous cliquez sur « Autoriser ».
Quelqu'un d'autre peut voir mon devis ?
Seule une personne qui a le lien peut l'ouvrir ; le lien ne donne accès qu'à ce document.
Comment l'entreprise voit les ouvertures ?
Dans le bandeau de relance du devis (« ouvert <n> fois ») et le bloc Suivi (voir Relancer le client (à la main ou automatiquement), Lire l'historique du devis et le suivi des envois).
Les erreurs fréquentes
- « Ce lien n'est plus valable. Demandez un nouvel envoi à l'entreprise. »
Quand : lien expiré ou inconnu
Que faire : demander un renvoi - « Trop de requêtes : patientez un instant. »
Quand : plus de 240 requêtes par minute depuis la même adresse IP sur le lien de consultation
Que faire : attendre quelques secondes et recharger - « Page absente. »
Quand : page du devis demandée hors de celles rendues (lien tronqué, numéro de page faux)
Que faire : rouvrir le lien reçu tel quel