Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Bouton « Envoyer à <adresse> » dans la barre de l'éditeur
Qui peut le faire : gérant ou commercial : l'envoi enregistre d'abord le devis
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Vérifiez que le client a une adresse électronique ; sinon le bouton affiche « Envoyer — adresse du client manquante ».
Cliquez sur « Envoyer à <adresse> ».
Si le devis n'est pas conforme, choisissez « Corriger » ou « Envoyer quand même ».
Dans la fenêtre « Envoyer le devis au client », vérifiez « Adresse du destinataire » et « Nom du destinataire ».
Choisissez la réponse à « Pourquoi lui envoyez-vous ce document ? ».
Relisez le « Mot d'accompagnement », puis cliquez sur « Envoyer ».
Questions fréquentes
Le client reçoit le pdf ou un lien ?
Les deux quand une boîte est reliée : le PDF du devis tel qu'il s'imprime, en pièce jointe, et un bouton pour le consulter et l'accepter en ligne.
Pourquoi le bouton envoyer est grisé ?
Le bouton « Envoyer » de la fenêtre s'active quand l'adresse est valide et que vous avez choisi pourquoi vous envoyez le document. L'envoi d'un devis n'est permis qu'à qui l'a demandé (art. L.223-8 du code de la consommation).
Depuis quelle adresse part le devis ?
Depuis votre boîte Gmail ou la boîte reliée dans Mon entreprise › L'envoi des documents ; sans boîte reliée, Mavelyx l'envoie à votre nom et les réponses arrivent dans votre boîte.
Je peux renvoyer un devis refusé ?
Oui. Le renvoi le fait repasser « Envoyé » et le nouveau lien permet au client de l'accepter.
Comment je sais si le client a ouvert le devis ?
Le bloc Suivi de l'en-tête et le bandeau de relance indiquent s'il a été ouvert et combien de fois (voir Relancer le client (à la main ou automatiquement) et Consulter un devis reçu par courriel (client final)).
Les erreurs fréquentes
- « Ajoutez au moins une prestation avant d'envoyer le devis. »
Quand : devis sans ligne
Que faire : ajouter une ligne de prestation puis renvoyer - « Le devis n’a pas pu être enregistré. Vérifiez son état de sauvegarde avant de l’envoyer. »
Quand : enregistrement refusé (droits, verrou)
Que faire : regarder l'état de sauvegarde dans la barre d'état, recharger le devis, vérifier le poste et le verrou (devis accepté) - « Aucun serveur d'envoi n'est configuré sur ce poste. »
Quand : pas de session serveur ni de serveur d'envoi
Que faire : renseigner l'adresse d'envoi dans Mon entreprise → L'envoi des documents (gérant), ou se connecter - « L'adresse du destinataire ne ressemble pas à une adresse. »
Quand : adresse du destinataire vide ou mal formée dans la fenêtre d'envoi
Que faire : corriger l'adresse (format [email protected]) - « La base de l'envoi manque. »
Quand : motif non choisi
Que faire : choisir la base de l'envoi (le client l'a demandé, etc.) dans la fenêtre d'envoi - « Le PDF est trop lourd pour partir par courriel (plus de 1,3 Mo). »
Quand : PDF joint au-dessus de 1,3 Mo (images lourdes, logo)
Que faire : alléger le logo ou les photos du modèle, puis renvoyer - « Trop d'envois : patientez une minute. »
Quand : plus de 30 envois en une minute pour l'entreprise
Que faire : attendre une minute et recommencer - « La boîte Gmail doit être reliée à nouveau (Mon entreprise → L'envoi des documents). »
Quand : jeton Gmail de l'entreprise refusé par Google (accès révoqué ou expiré)
Que faire : le gérant relie la boîte dans Mon entreprise → L'envoi des documents