Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Bandeau « Sans réponse depuis <n> jours » › « Relancer le client »
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez le devis envoyé.
Dans le bandeau « Sans réponse depuis… », cliquez sur « Relancer le client » (ou menu ⋮ › « Relancer le client »).
Relisez la relance proposée et envoyez-la.
Pour couper les relances automatiques de ce devis, décochez « Relances automatiques » dans le bandeau.
Questions fréquentes
Combien de fois je peux relancer ?
Trois fois au plus. Ensuite Mavelyx répond « Ce devis a déjà été relancé 3 fois. Au-delà, un appel au client vaut mieux qu'un courriel de plus. »
Pourquoi je ne peux pas relancer tout de suite ?
Mavelyx impose 2 jours au moins entre l'envoi ou la dernière relance et la suivante, et indique la date possible.
Comment arrêter les relances automatiques pour un client ?
Décochez « Relances automatiques » dans le bandeau du devis : « Aucune relance ne partira toute seule pour ce devis. » Pour toute l'entreprise, c'est dans Automatisations.
Le bouton relancer a disparu ?
Le devis est accepté, refusé, expiré ou déjà relancé trois fois : il ne se relance plus. Sur un devis accepté le menu ⋮ masque aussi « Relancer le client ».
Les erreurs fréquentes
- « Donnez d'abord un numéro à ce devis. »
Quand : clic sur Relancer sur un devis sans numéro
Que faire : donner un numéro, enregistrer, puis relancer - « Connectez-vous au serveur pour relancer un devis. »
Quand : poste sans session serveur (mode hors ligne)
Que faire : se connecter au serveur puis réessayer - « Ce devis a déjà été relancé <n> fois. Au-delà, un appel au client vaut mieux qu'un courriel de plus. »
Quand : troisième relance déjà faite
Que faire : appeler le client ; le serveur ne fera pas de quatrième relance - « … laissez au client au moins 2 jours avant de le relancer (possible à partir du <date>). »
Quand : relance tentée moins de 2 jours après l'envoi ou la dernière relance
Que faire : attendre la date indiquée - « Le lien de ce devis a expiré : renvoyez le devis depuis l'éditeur. »
Quand : le lien de consultation du devis a passé 180 jours
Que faire : renvoyer le devis depuis l'éditeur, ce qui crée un nouveau lien