Avant de commencer
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Menu : Devis & facturation › Contacts › Clients › clic sur un client
Qui peut le faire : gérant, commercial, conducteur
Module : socle ; les onglets « Projets &…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez un client depuis la liste.
Lisez les trois chiffres de l'en-tête.
Cliquez sur un onglet : Synthèse, Coordonnées, Devis, Factures & règlements, Documents, Échanges & emails (et Projets & chantiers, Administratif, SAV avec le module BTP).
Revenez à la liste avec « ← Tous les clients ».
Questions fréquentes
Quelle différence entre encours client et reste à facturer ?
L'encours est ce que le client vous doit sur des factures émises. Le reste à facturer est la part du marché signé que vous n'avez pas encore facturée.
Pourquoi je n'ai pas l'onglet projets et chantiers ?
Il n'apparaît qu'avec le module BTP (suivi de chantier).
Il dit aucun client ne porte la référence ?
L'adresse de la page porte une référence inconnue ; repartez de la liste des clients.
Ni téléphone ni e-mail ?
La fiche n'a aucun moyen de contact ; complétez-la dans Coordonnées › Modifier.
Les erreurs fréquentes
- « Aucun client ne porte la référence <réf>. / Aucune référence de client dans l'adresse. »
Quand : fiche ouverte avec une référence inconnue, ou sans référence dans l'adresse
Que faire : revenir à la liste des clients et rouvrir la fiche - « Ni téléphone ni e-mail : cette fiche ne permet pas de recontacter. »
Quand : fiche sans téléphone ni e-mail
Que faire : compléter les coordonnées dans l'onglet Coordonnées