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Menu : Fiche client › onglet « Échanges & emails »
Qui peut le faire : lecture clients pour les courriels
Module : socle
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Comment procéder
Ouvrez l'onglet « Échanges & emails » : la page lit les envois faits aux adresses du client et les courriels des boîtes reliées.
Cliquez sur « Lire la suite … » pour un courriel, ou sur la preuve d'un envoi (certificat, devis signé, PDF) pour la télécharger.
« Ma boîte mail » ouvre le réglage des boîtes reliées.
Questions fréquentes
Où je retrouve le certificat d'acceptation du client ?
Dans l'onglet Échanges & emails de sa fiche, et dans le bandeau du devis accepté.
Pourquoi je ne vois pas les courriels du client ?
Ils n'apparaissent que si une boîte de messagerie est reliée.
Les erreurs fréquentes
- « Aucun échange pour l'instant »
Quand : … « Les devis et factures envoyés à ce client depuis Mavelyx, et les courriels d'une boîte reliée, s'afficheront ici. »
Que faire : client sans envoi ni courriel connu — rien à faire - « L'historique des envois n'a pas pu être lu sur le serveur. »
Quand : serveur injoignable ou refus
Que faire : recharger la fiche - « Courriel indisponible »
Quand : le texte du courriel n'est plus sur le serveur
Que faire : ouvrir la boîte de messagerie - « Votre poste ne permet pas de consulter les clients. »
Quand : poste sans lecture des clients
Que faire : demander au gérant - « Votre poste ne permet pas de consulter ces documents. »
Quand : téléchargement d'une preuve d'une famille non lue par le poste
Que faire : demander au gérant - « Aucune acceptation en ligne pour cet envoi. »
Quand : preuve demandée sur un envoi non signé
Que faire : rien à télécharger