Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Bouton « + » du bloc « Client »
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle ; la partie « Le chantier »…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Dans l'éditeur, cliquez sur le « + » du bloc Client.
Tapez le nom : les fiches clients existantes sont proposées ; choisissez-en une pour reprendre ses coordonnées.
Pour un professionnel, choisissez « Professionnel » dans « Type de client » et renseignez Raison sociale, SIREN et TVA intracommunautaire.
Laissez cochée la case des travaux à la même adresse, ou décochez-la et saisissez « Adresse des travaux ».
Cliquez sur « Valider la saisie ».
Cliquez sur le « + » du bloc Informations pour la date, la validité (90 jours par défaut), l'objet et l'origine du contact, puis « Valider la saisie ».
Questions fréquentes
Comment je mets deux noms sur le devis (couple) ?
Cochez la case « Le devis est établi… » pour deux personnes dans le volet client, puis remplissez « Prénom de la seconde personne » et « Nom de la seconde personne ». Les deux noms s'impriment.
Pour un client pro quel nom apparaît ?
La raison sociale. Pour un client professionnel avec une raison sociale, Mavelyx l'utilise comme nom du client ; le contact reste dans prénom, nom et interlocuteur.
La fiche client se crée toute seule ?
Oui, à l'enregistrement manuel du devis (bouton Enregistrer), Mavelyx crée ou complète la fiche client à partir du devis. La sauvegarde automatique ne le fait pas, pour ne pas créer une fiche à chaque frappe.
À quoi sert l'origine du contact ?
Elle trace d'où vient le client (demande entrante, recommandation, salon, courrier avec opposition, client existant, démarchage). Pour la rénovation énergétique, le démarchage est interdit depuis le 2 juillet 2025 et le contrôle de conformité le signale (voir Contrôler un devis avant émission (conformité)).
La validité du devis change quoi ?
Après la date plus la validité, le client ne peut plus accepter le devis en ligne : « Ce devis n'est plus valable depuis le … ». Le devis passe aussi dans la vue « Expirés sans réponse ».
Les erreurs fréquentes
- « Ce devis n'est plus valable depuis le <date>. Demandez à l'entreprise de le mettre à jour. »
Quand : vu par le client sur un devis expiré
Que faire : prolonger la validité et renvoyer