Avant de commencer
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Menu : Onglet « Synthèse » du devis
Qui peut le faire : tous les postes qui lisent les devis
Module : socle pour les règles DEV, FAC, ASS,…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Regardez la barre d'état sous l'en-tête : « Devis émissible. » ou « <n> points bloquants » avec le bouton « Corriger ».
Cliquez sur « Corriger » : Mavelyx vous emmène au premier champ en cause.
Pour la liste complète, ouvrez l'onglet « Synthèse » : la carte Conformité range les points par bloc.
Cliquez sur un point pour lire sa source et aller au champ. Un champ de l'entreprise vous envoie dans Mon entreprise.
Questions fréquentes
Pourquoi mon devis est non émissible ?
Il reste au moins un point bloquant (en rouge). Cliquez sur « Corriger » ou ouvrez l'onglet Synthèse pour la liste. Chaque point mène au champ à remplir.
Je peux envoyer quand même un devis non conforme ?
Oui. Avant d'imprimer, d'envoyer ou de finaliser, une fenêtre liste les points et propose « Corriger », « Imprimer quand même », « Envoyer quand même » ou « Finaliser quand même ».
On me demande l'origine du contact pour un devis de rénovation ?
C'est la règle FRD-11, pour tout client particulier : renseignez « Origine du contact » dans le volet Informations. Vide, c'est un avertissement. « Démarchage téléphonique » ou « Prospection par courriel ou SMS » rendent le devis non émissible, car la prospection commerciale en rénovation énergétique par ces moyens est interdite.
J'ai choisi démarchage téléphonique et le devis est bloqué ?
C'est voulu : FRD-11 bloque ce cas. Si le client vous a en fait appelé ou a rempli un formulaire, choisissez « Demande entrante du client (simulateur, formulaire, appel) ».
Le contrôle tient compte des aides maprimerénov et cee ?
Non. Les règles d'aides (MPR, CEE, RGE, COH) appartiennent au module Aides, retiré des parcours ; elles ne s'appliquent pas.
Les erreurs fréquentes
- « Non émissible / Émissible, avec réserves / Conforme »
Quand : pastille du bloc Conformité, selon qu'il reste un point bloquant, seulement des avertissements, ou rien
Que faire : ouvrir le bloc et toucher chaque point pour le corriger - « Aucun point à signaler sur ce devis. »
Quand : bloc Conformité ouvert sur un devis sans aucun point
Que faire : rien à faire - « L'origine du contact doit être tracée (demande entrante du client, recommandation, salon, courrier avec droit d'opposition, consentement horodaté). Sans cette traçabilité, l'entreprise ne peut pas prouver que le contrat n'est pas né d'une sollicitation interdite. »
Quand : FRD-11, avertissement, client particulier sans origine
Que faire : choisir l'origine dans le volet Informations - « Origine déclarée : <code>. La prospection commerciale en rénovation énergétique par téléphone, SMS, courriel ou message privé est interdite (art. L.223-8 du code de la consommation). Le contrat encourt la nullité et l'entreprise une amende de 375 000 €. »
Quand : FRD-11, bloquant, origine « Démarchage téléphonique » ou « Prospection par courriel ou SMS »
Que faire : corriger l'origine si elle est fausse ; sinon ne pas émettre ce devis, un contrat né d'un démarchage interdit encourt la nullité - « Ce devis n'est pas conforme »
Quand : (titre de la fenêtre) avec « Touchez un point pour aller le corriger. »
Que faire : avant impression, envoi ou finalisation — toucher un point pour aller le corriger, ou passer outre avec le bouton « … quand même » en connaissance de cause