Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Menu ⋮ › « Faire signer au bureau »
Qui peut le faire : utilisateur connecté au serveur
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Enregistrez le devis (il doit avoir un numéro et au moins une prestation).
Menu ⋮ › « Faire signer au bureau ».
Cliquez sur « Voir le devis avec le client » pour le relire ensemble.
Le client remplit « Nom et prénom du client », recopie la mention et coche « J'ai lu le devis, ses conditions et ses montants, et je l'accepte. ».
Cliquez sur « Le client signe ».
Téléchargez « Télécharger le devis signé » et « Certificat ».
Questions fréquentes
Le client a fait une faute en recopiant la mention ?
Mavelyx tolère quelques fautes (accents, majuscules, ponctuation, environ un caractère sur dix). Un texte tronqué ou différent est refusé.
Signature au bureau et rétractation ?
Le devis signé au bureau n'a pas de rétractation en ligne. Si le client a été démarché chez lui juste avant, son délai de rétractation s'applique quand même : l'écran le rappelle.
Pourquoi il dit le devis affiché n'est pas celui qui est enregistré ?
Le montant à l'écran diffère du devis enregistré. Enregistrez le devis puis recommencez.
Le menu ne propose pas faire signer au bureau ?
Le devis est accepté, refusé ou annulé : il n'est plus à signer, l'option est masquée ou refusée.
Les erreurs fréquentes
- « Donnez d'abord un numéro à ce devis et enregistrez-le. »
Quand : clic sur Signer au bureau sur un devis sans numéro
Que faire : numéroter et enregistrer d'abord - « Ajoutez au moins une prestation avant de faire signer. »
Quand : Signer au bureau sur un devis sans ligne de prestation
Que faire : ajouter au moins une prestation - « La signature au bureau passe par le serveur : connectez-vous d'abord. »
Quand : poste sans session serveur
Que faire : se connecter, la signature est enregistrée côté serveur - « Le devis n'a pas pu être enregistré : la signature n'a pas eu lieu. »
Quand : l'enregistrement préalable du devis a échoué (verrou, droits, réseau)
Que faire : vérifier l'état de sauvegarde et recommencer - « Ce devis n'est plus en attente de signature (état « <état> »). »
Quand : devis déjà accepté, refusé, annulé, perdu ou remplacé
Que faire : rien à signer ; dupliquer ou réviser si besoin - « Le client doit recopier la mention : « Bon pour accord, devis reçu avant l'exécution des travaux ». »
Quand : mention recopiée par le client différente de celle attendue (tolérance aux accents et majuscules)
Que faire : faire recopier la mention exacte - « Le client doit cocher la case de lecture. »
Quand : case « lu » non cochée dans la fenêtre de signature
Que faire : faire cocher la case - « Le nom et le prénom du client manquent. »
Quand : nom saisi de moins de 3 caractères
Que faire : saisir nom et prénom du client - « Trop de tentatives : patientez une minute. »
Quand : plus de 20 tentatives de signature en une minute pour l'entreprise
Que faire : attendre une minute