Avant de commencer
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Menu : Devis & facturation › Projets › Liste des projets › « ＋ Nouveau projet »
Qui peut le faire : écriture projets : gérant ou commercial ; le conducteur lit les projets sans…
Module : socle, pour tous les métiers
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur « ＋ Nouveau projet ».
Remplissez « Nom du projet », choisissez le « Client », le « Statut », l'« Échéance » et le « Responsable ».
Cochez dans « Devis du projet » les devis du client à rattacher.
Cliquez sur « Enregistrer » : « Projet enregistré. » s'affiche.
Ajoutez des tâches avec « ＋ Nouvelle tâche » dans le bloc Tâches.
Questions fréquentes
À quoi sert un projet si je n'ai pas de chantier ?
À suivre une affaire pour tout métier : son client, ses devis et ce qu'il reste à faire, avec un responsable et une échéance.
Pourquoi je ne peux pas modifier le projet ?
Votre poste lit les projets sans pouvoir les modifier (cas du conducteur de travaux livré).
Si je supprime le projet je perds les tâches ?
Non. Ses tâches restent, sans projet.
Le projet ne propose aucun devis ?
Le client choisi n'a pas encore de devis, ou votre poste ne lit pas les devis.
Les erreurs fréquentes
- « Donnez un nom au projet : c'est ce qu'on lit dans la liste. »
Quand : enregistrement d'un projet sans nom
Que faire : saisir le nom - « Le projet n'est pas enregistré : <motif> »
Quand : le serveur a refusé ou n'a pas répondu à l'enregistrement (droits, verrou, réseau) ; sans motif : « le serveur n'a pas répondu. »
Que faire : lire le motif, vérifier la connexion et le poste - « Votre poste lit les projets sans pouvoir les modifier. »
Quand : poste avec lecture sans écriture sur la famille commerce (conducteur livré), à l'ouverture de la page et de chaque fiche
Que faire : demander à un commercial ou au gérant - « Ce client n'a pas encore de devis. / Votre poste ne lit pas les devis. »
Quand : bloc Devis liés d'un projet : client sans devis, ou poste sans lecture des devis
Que faire : créer le devis, ou faire ajouter le droit - « Supprimer le projet « <nom> » ? Ses <n> tâches restent, sans projet. »
Quand : confirmation avant suppression d'un projet avec tâches
Que faire : confirmer : les tâches restent, détachées - « Votre poste (<rôle>) ne lit pas les projets. »
Quand : appel de la liste des membres (responsables) par un poste sans lecture des projets ni des tâches
Que faire : demander au gérant