Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Devis & facturation › Projets › Tâches › « ＋ Nouvelle tâche »
Qui peut le faire : écriture tachesProjets : gérant, commercial et conducteur
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur « ＋ Nouvelle tâche ».
Écrivez la « Tâche », choisissez le « Projet », le « Responsable », l'« Échéance », la « Priorité ».
Rattachez si besoin un client, un devis ou une facture.
Cliquez sur « Enregistrer » : « Tâche enregistrée. » s'affiche.
Dans la liste, cochez la case d'une tâche pour la terminer.
Questions fréquentes
Comment terminer une tâche vite ?
Cochez sa case dans la liste : elle passe « Terminée ».
Pourquoi je ne peux pas modifier cette tâche ?
Soit votre poste lit les tâches sans les modifier, soit vous êtes sur un siège terrain et la tâche est à un collègue : seul son responsable la modifie.
Tâche de projet ou tâche de chantier ?
Les tâches de cet écran suivent un projet, pour tous les métiers. Les tâches de chantier sont dans Organisation › onglet Tâches du module BTP.
Une tâche supprimée est perdue ?
La page la retire de la liste ; elle reste en base, marquée, avec ses commentaires et ses pièces.
Les erreurs fréquentes
- « Donnez un titre à la tâche : c'est ce qu'on lit dans la liste. »
Quand : enregistrement d'une tâche sans titre
Que faire : saisir le titre - « La modification n'est pas enregistrée : <motif> »
Quand : le serveur a refusé ou n'a pas répondu à l'enregistrement de la tâche (tâche d'un collègue, poste, réseau)
Que faire : lire le motif, vérifier qu'on est bien le responsable - « Cette tâche est à un collègue : vous la consultez, mais seul son responsable la modifie. »
Quand : ouverture d'une tâche dont on n'est pas le responsable, avec un poste qui écrit
Que faire : demander au responsable, ou au gérant de réattribuer - « Vous ne supprimez que vos propres tâches : celle-ci est à un collègue. »
Quand : suppression d'une tâche attribuée à un collègue
Que faire : demander au responsable de la supprimer - « Supprimer la tâche « <titre> » ? »
Quand : confirmation avant suppression d'une tâche
Que faire : confirmer ou annuler