Créer une tâche ou un projet pour un client

Avant de commencer

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Menu : Fiche client › boutons « + Créer une tâche » et « Créer un projet »
Qui peut le faire : écriture tachesProjets
Module : socle

Connexion requise · Vos droits restent applicables

Sur la fiche client, cliquez sur « + Créer une tâche » ou « Créer un projet ».
Complétez la tâche ou le projet (voir Créer, modifier ou terminer une tâche de projet, Créer ou modifier un projet (client, statut, échéance, responsable, devis)).

Votre compte a le module Négoce : le bouton s'appelle alors « Nouvelle commande ».

Oui, le client est déjà choisi à l'ouverture.

« Votre poste (<rôle>) n'écrit pas dans « projets ». »
Quand : création de projet depuis la fiche client avec un poste sans écriture sur la famille commerce (conducteur livré, poste personnalisé)
Que faire : demander au gérant ou à un commercial