Avant de commencer
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Menu : Devis & facturation › Projets › Liste des projets
Qui peut le faire : lecture projets
Module : socle ; les chantiers n'apparaissent…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Projets › Liste des projets.
Tapez dans « Chercher un projet, un client, une référence… » ou choisissez un statut.
Cliquez sur un chantier marqué « Chantier », puis sur « Suivre comme projet » pour lui donner des tâches.
Questions fréquentes
Les projets terminés ont disparu ?
Le filtre par défaut montre les projets actifs ; choisissez un autre statut ou « tous » dans le filtre.
Chantier ou projet quelle différence ?
Le chantier vit dans le module BTP (Organisation) avec son planning et ses alertes. Le projet est au socle et porte des tâches. « Suivre comme projet » relie les deux sans toucher au chantier.
Comment voir les projets d'un seul client ?
Depuis sa fiche, lien « Voir ses projets ».
Les erreurs fréquentes
- « Ce projet est introuvable : il a peut-être été supprimé. »
Quand : ouverture d'un lien vers un projet qui n'existe plus
Que faire : revenir à la liste, qui s'affiche - « Chargement des projets… »
Quand : au chargement de la page, le temps de lire les projets
Que faire : attendre ; si cela reste affiché, recharger et vérifier la connexion