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Clients et projets · TUTORIEL MAVELYX

Créer, modifier ou supprimer une fiche client

La fiche reçoit le type (particulier ou professionnel), le nom, la société, le téléphone, l'e-mail, un code client, l'interlocuteur, l'adresse, le SIREN, la TVA intracommunautaire, l'adresse de facture électronique, les conditions de règlement propres au client et des notes. La référence CL-0001, CL-0002… est donnée à l'enregistrement. Supprimer la fiche ne touche ni ses devis, ni ses factures, ni ses chantiers.

Mis à jour le 17 octobre 2026

Avant de commencer

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Menu : Devis & facturation › Contacts › Clients › bouton « ＋ Nouveau client »
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle

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Comment procéder

  1. Cliquez sur « ＋ Nouveau client ».

  2. Choisissez le « Type », remplissez « Nom et prénom » ou « Société », puis les coordonnées.

  3. Pour un professionnel, saisissez le SIREN et la TVA intracommunautaire.

  4. Cliquez sur « Enregistrer » : la fiche complète du client s'ouvre.

  5. Pour corriger, ouvrez la fiche complète › onglet Coordonnées › « Modifier », changez les champs, « Enregistrer ».

  6. Pour supprimer, ouvrez la fiche en modification et cliquez sur « Supprimer », puis confirmez.

Questions fréquentes

Il me dit que le client pro n'a pas de siren ?

Mavelyx prévient parce que le SIREN est obligatoire sur les factures d'un professionnel. Vous pouvez enregistrer quand même et le compléter plus tard ; la facture ne pourra pas être émise sans lui.

La référence client se donne quand ?

À l'enregistrement, pas à l'ouverture : une fiche abandonnée ne consomme pas de numéro.

Si je supprime un client je perds ses factures ?

Non. Seule la fiche disparaît ; ses devis, factures et chantiers restent.

À quoi sert l'adresse facture électronique ?

Elle sert à envoyer la facture électronique d'un client professionnel ; vide, la facture part vers son SIREN.

Les conditions de règlement du client remplacent celles de mon entreprise ?

Oui sur ses devis et factures, sauf si le devis porte ses propres conditions, qui priment.

Les erreurs fréquentes

  • « Une fiche sans nom ni société n'identifie personne. »
    Quand : bloque l'enregistrement
    Que faire : saisir un nom ou une société avant d'enregistrer
  • « Ce client professionnel n'a pas de SIREN. Il est obligatoire sur ses factures : sans lui, elles ne pourront pas être émises. … Enregistrer quand même ? »
    Quand : enregistrement d'un client professionnel sans SIREN
    Que faire : saisir le SIREN, ou « Enregistrer quand même » (le point reste affiché sur la fiche)
  • « Le numéro de TVA intracommunautaire est incohérent … »
    Quand : puis « Enregistrer quand même ? »
    Que faire : numéro français dont la clé ne correspond pas au SIREN — corriger le numéro (FR + 2 caractères de clé + 9 chiffres), ou passer outre
  • « Supprimer la fiche « <nom> » ? Ses devis, factures et chantiers ne bougent pas : seule la fiche du fichier disparaît. »
    Quand : confirmation avant suppression d'une fiche
    Que faire : confirmer : les documents gardent leur client, seule la fiche disparaît

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