Avant de commencer
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Menu : Bouton « Nouveau devis » de la fiche en modification
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez la fiche du client.
Cliquez sur « Nouveau devis » (fiche en modification) ou « Créer un devis » (fiche complète).
Vérifiez le client dans le bloc Client du devis.
Questions fréquentes
Le devis reprend l'adresse du client ?
Oui depuis le bouton « Nouveau devis » de la fiche en modification : nom, adresse, code postal et ville passent au devis.
Le bouton créer un devis de la fiche complète préremplit le client ?
Non : il ouvre l'écran Devis sans rien transmettre, qui s'ouvre sur la liste des devis. Pour un devis prérempli, passez par la fiche en modification (Coordonnées › « Modifier » › « Nouveau devis »).
Les erreurs fréquentes
- « Le transfert a échoué : <motif> »
Quand : l'écriture du préremplissage dans la session du navigateur a échoué (stockage plein ou bloqué)
Que faire : ouvrir Devis et choisir le client à la main