Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Pastille de statut dans l'en-tête du devis
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur la pastille de statut (en-tête du devis ou ligne de la liste).
Choisissez le nouvel état.
Pour un devis accepté passé « Refusé » (rétractation, annulation), confirmez la question.
Pour annuler une acceptation saisie par erreur, choisissez « Envoyé » et confirmez ; ou utilisez « Accepté par erreur ? Annuler l'acceptation » dans le bandeau.
Questions fréquentes
J'ai mis accepté par erreur comment revenir ?
Cliquez sur « Accepté par erreur ? Annuler l'acceptation » dans le bandeau vert, ou choisissez « Envoyé » dans la pastille. C'est possible seulement si le client n'a pas signé et qu'aucune facture, commande, avenant ou révision acceptée ne s'appuie sur le devis.
Le client a signé en ligne mais veut annuler ?
Passez le devis en « Refusé ». Son acceptation ne peut pas revenir à « Envoyé » ; la preuve et le certificat restent conservés.
À quoi sert l'état remplacé ?
Mavelyx le pose seul quand une révision du devis est acceptée. Un devis remplacé ne change plus d'état.
Quand je passe accepté la date d'acceptation se met ?
Oui, la date du jour est notée si elle est vide.
Les erreurs fréquentes
- « Ce devis a été signé par le client : son acceptation ne s'annule pas. Il peut passer « Refusé » (rétractation, annulation du contrat), ou être révisé. »
Quand : changement d'état d'un devis signé en ligne ou au bureau vers un état antérieur (refus de l'éditeur)
Que faire : passer le devis « Refusé » si le client se rétracte, ou proposer une révision - « Le devis <n> ne peut pas revenir avant son acceptation : <pièces> s'appuie(nt) dessus. »
Quand : refus du serveur
Que faire : traiter d'abord les pièces citées (facture, commande, chantier) ; le devis ne peut pas redevenir brouillon ou envoyé - « Le devis <n> a été signé par le client : son acceptation ne s'annule pas. Il peut passer « refusé » (rétractation) ou être révisé. »
Quand : refus du serveur
Que faire : passer le devis « Refusé » (rétractation) ou le réviser - « Ce devis est remplacé par sa révision <n> : son état ne change plus. »
Quand : changement d'état tenté sur un devis déjà remplacé
Que faire : ouvrir la révision citée, c'est elle qui vit - « Un devis ne passe « remplacé » que lorsque sa révision est acceptée. »
Quand : état « Remplacé » choisi à la main sans révision acceptée
Que faire : faire accepter la révision, le devis d'origine passe « remplacé » tout seul