Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Liste des devis › menu de la ligne › « Retirer du registre »
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Dans la liste, menu de la ligne › « Retirer du registre ».
Lisez l'avertissement et confirmez.
Pour vider le devis ouvert, menu ⋮ › « Vider le devis » puis confirmez.
Questions fréquentes
Je peux récupérer un devis supprimé ?
Non. « Cette action ne se défait pas. » Le journal d'audit garde seulement la trace de la suppression.
Je peux supprimer un devis signé par le client ?
Aujourd'hui oui : le serveur ne bloque pas la suppression d'un devis accepté ou signé en ligne. Ce n'est pas conseillé : passez-le plutôt « Refusé » s'il est annulé, la preuve reste ainsi attachée au devis.
Pourquoi vider le devis est grisé ?
Le devis est accepté ou remplacé : son contenu est verrouillé et « Vider le devis » est désactivé.
Les erreurs fréquentes
- « Retirer « <n> » du registre ? Le devis disparaît de la liste, du tableau de bord et des synthèses. Cette action ne se défait pas. »
Quand : confirmation avant « Retirer du registre »
Que faire : confirmer seulement si le devis n'a jamais été envoyé ni accepté (correction en cours : PR fix/devis-accepte-et-arrondi) - « Suppression impossible : <motif> »
Quand : le serveur a refusé la suppression (droits du poste, module) ; le motif suit
Que faire : lire le motif, vérifier le poste - « Vider ce devis ? Les informations de votre entreprise sont conservées. »
Quand : confirmation avant « Vider » : les lignes et le client sont effacés, l'en-tête entreprise reste
Que faire : confirmer ou annuler