Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Devis & facturation › Contacts › Clients
Qui peut le faire : gérant, commercial, conducteur
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Devis & facturation › Contacts › Clients.
Cliquez sur « Filtres » pour afficher les filtres par colonne.
Cliquez sur le nom d'un client pour ouvrir sa fiche complète.
Cliquez sur l'icône « Informations » pour lire d'où viennent les chiffres.
Questions fréquentes
D'où viennent les montants de la liste clients ?
Les coordonnées viennent des fiches clients ; les montants et les chantiers sont calculés à partir des devis, factures et dossiers existants.
La liste dit lecture impossible ?
Le fichier client n'a pas pu être lu (serveur injoignable ou droit refusé). Vos fiches ne sont pas perdues : rechargez la page dans un instant.
Le fichier client est vide alors que j'ai des devis ?
Utilisez « Importer depuis l'existant » dans le menu ••• : Mavelyx crée les fiches à partir de vos devis, factures, chantiers et demandes (voir Importer un fichier de clients).
Les erreurs fréquentes
- « Le fichier client n'a pas pu être lu »
Quand : … « Vos fiches ne sont pas perdues : rechargez la liste dans un instant. »
Que faire : le serveur a refusé ou n'a pas répondu à la lecture des clients ; le motif est repris dans le bandeau — recharger la liste, vérifier la connexion et le poste - « Aucune fiche ne répond à cette recherche. »
Quand : recherche sans résultat alors que le fichier a des fiches
Que faire : élargir la recherche