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Menu : Devis & facturation › Devis / factures › Facturation
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent »
Module : socle, toutes les formules
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Devis & facturation › Facturation.
Cliquez sur le nom de la vue (« Toutes les factures » au départ) et choisissez : Brouillons, À encaisser, En retard, Payées, Avoirs, Établies ou Envoyées.
Cliquez sur « Filtres » pour afficher les filtres de colonne. Dans la colonne « Statut », un bouton ouvre deux groupes de cases : « Statut de règlement » (Non réglée, Réglée, Partiellement réglée, Trop perçu, Soldée) et « Statut de la facture » (Brouillons de facture, Factures validées, Factures annulées et avoirs d'annulation). Cochez puis « Appliquer », ou « Réinitialiser ».
Le bouton Σ « Totaliser ce qui est affiché » donne le net à payer et le reste dû de la sélection.
Le bouton (i) « D'où viennent ces chiffres » explique le calcul du statut et du reste dû.
« Choisir les colonnes » affiche des colonnes masquées par défaut : N° du devis, Total H.T, Total T.T.C, Adresse client, Contact client.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la facture. Le menu « ⋮ » d'une ligne propose « Ouvrir la facture », « Exporter cette ligne (CSV) », et selon le cas « Nouvelle situation de travaux » ou « Supprimer le brouillon ».
Questions fréquentes
Pourquoi ma facture est marquée en retard alors que je n'ai rien changé ?
Parce que son échéance est passée et qu'il reste un montant dû. Le statut se calcule tout seul à partir de l'échéance et des règlements enregistrés. Enregistrez le règlement reçu et elle passera « Payée ».
Pourquoi le reste dû d'un brouillon affiche un tiret ?
Un brouillon n'a pas encore été émis : il ne met rien à la charge du client et n'a pas d'échéance. Le reste dû apparaît à l'émission.
Que veut dire « Annulée par avoir » ?
La facture a été entièrement annulée par un avoir émis. Elle reste dans la liste avec son numéro, car un numéro de facture ne disparaît jamais.
Où sont mes avoirs ?
Dans la même liste, vue « Avoirs ». Ils ont leur propre suite de numéros (AV-année-numéro).
Mon collègue commercial ne voit pas le menu Facturation, c'est normal ?
Oui. Le commercial et le conducteur de travaux ne lisent pas les factures ; le gérant peut créer un poste avec le domaine « Facturation et argent » pour quelqu'un qui doit facturer.
Je suis comptable, pourquoi je ne vois pas la Facturation ?
Le poste Comptable a une seule page dans Mavelyx : le Portail comptable (et le Registre fiscal). Toute autre page vous y renvoie. Vous y consultez les ventes en lecture seule ; pour émettre ou modifier une facture, il faut le gérant ou un poste personnalisé.
À quoi sert le petit badge « Consulté » dans la colonne Statut ?
Il indique que le client a ouvert la facture envoyée par Mavelyx (suivi des envois).
Les erreurs fréquentes
- « Aucune facture émise. Une facture part le plus souvent d'un devis accepté. »
Quand : liste vide
Que faire : cliquez sur « Créer depuis un devis » - « Aucune facture ne répond à ces filtres. »
Quand : filtres trop restrictifs
Que faire : effacez un filtre ou changez de vue - « Votre poste (comptable) ne lit pas « factures ». »
Quand : (avec le rôle réel)
Que faire : poste sans droit — demander au gérant