Avant de commencer
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Menu : Devis & facturation › Devis / factures › Encaissements
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent »
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Devis & facturation › Encaissements : le mois en cours s'affiche.
Changez de mois avec ‹ et › ou le sélecteur de mois.
Filtrez avec « Client, facture ou référence… » et « Tous les moyens » ; « Réinitialiser » efface les filtres.
Le pied de tableau donne le « Total de la sélection ».
Cliquez sur le numéro de facture d'une ligne pour ouvrir la facture.
Questions fréquentes
Pourquoi je vois des montants négatifs ?
Ce sont des annulations de paiement. Un paiement enregistré ne s'efface pas : son annulation est une ligne négative, marquée « Annulation » dans la colonne Référence, et le paiement d'origine est marqué « Annulé ».
Un paiement saisi sur la facture apparaît-il ici ?
Oui. Les deux écrans lisent les mêmes paiements, ceux rangés sur chaque facture.
« Autres » regroupe quoi ?
La carte, les espèces et le prélèvement.
Je ne vois pas le bouton Enregistrer un paiement ?
Votre poste ne peut pas écrire dans les factures. Le bouton apparaît pour le gérant et pour un poste qui a le domaine « Facturation et argent » en écriture.
Je suis comptable, pourquoi je n'ai pas accès aux Encaissements ?
Le poste Comptable est renvoyé vers le Portail comptable dès qu'il ouvre une autre page (hors Registre fiscal). Les encaissements s'y lisent avec les ventes de la période.
Les erreurs fréquentes
- « Aucun paiement pour cette sélection. »
Quand : mois ou filtres sans résultat
Que faire : changer de mois - « Impossible de charger les encaissements. … »
Quand : droits ou connexion
Que faire : vérifier le poste - « Actualisation impossible. Rechargez la page. »
Quand : échec au retour sur l'onglet
Que faire : recharger