Avant de commencer
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Menu : Recherche universelle : « Envoyer un dossier d'ouverture de compte »
Qui peut le faire : postes qui écrivent les clients
Module : négoce
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Depuis la fiche du client, lancez l'envoi du dossier.
Choisissez ce que le dossier demande (encours, mandat) et le message.
Questions fréquentes
Le mandat de prélèvement est refusé ?
Renseignez d'abord votre identifiant créancier SEPA (ICS) dans « Mon entreprise › Banque ».
Combien de temps le lien marche ?
30 jours avant signature ; le PDF signé reste téléchargeable 90 jours par le lien.
Je peux annuler un dossier envoyé ?
Oui tant qu'il n'est pas signé.
Les erreurs fréquentes
- « Client introuvable : enregistrez d'abord sa fiche. »
Quand : à l'envoi du dossier, quand la fiche client n'est pas enregistrée
Que faire : enregistrer la fiche client puis renvoyer - « Renseignez votre identifiant créancier SEPA (ICS) dans Mon entreprise › La banque avant d'envoyer un mandat de prélèvement. »
Quand : à l'envoi d'un dossier avec mandat de prélèvement, quand l'ICS manque dans Mon entreprise › Banque
Que faire : saisir l'ICS (voir Renseigner ses coordonnées bancaires (onglet Banque)) ou envoyer sans mandat - « L'adresse e-mail du client ne ressemble pas à une adresse. »
Quand : à l'envoi, quand le courriel de la fiche client est vide ou mal formé
Que faire : corriger le courriel sur la fiche client - « Ce dossier est déjà signé : il ne s'annule plus. »
Quand : à l'annulation d'un dossier que le client a déjà signé
Que faire : garder le dossier ; un dossier signé ne se retire pas