Avant de commencer
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Menu : Notes de frais › liste › « Valider », « Refuser »
Qui peut le faire : l'écran ne montre ces boutons qu'au gérant ; le serveur, lui, accepte…
Module : Achats et dépenses
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur la tuile « À valider ».
Cliquez sur « Valider », ou sur « Refuser », saisissez le motif puis « Confirmer le refus ».
Pour rembourser, choisissez le moyen puis « Marquer remboursée », ou « Pointer avec la banque » pour un virement.
Questions fréquentes
Je suis collaborateur, pourquoi je ne vois pas le bouton Valider ?
Seul le gérant valide les notes de frais.
Une note validée peut-elle encore changer ?
Non pour son montant et son commerçant : validée, elle est en comptabilité (règle des achats validés).
Comment rembourser par virement ?
Faites le virement depuis votre banque, puis pointez-le dans Banque ; ou ajoutez la note au fichier de virements SEPA si l'IBAN de la personne est connu.
Le point à vérifier
Aujourd’hui, les messages « Note validée … », « Note refusée.
Les erreurs fréquentes
- « Note validée : elle est à rembourser. / Note refusée. / Note remboursée (hors pointage bancaire). »
Quand : au clic sur « Valider », « Refuser » ou « Remboursée », affiché avant la réponse du serveur (écart E-12)
Que faire : que faire : rien si l'état reste après rechargement ; sinon recommencer - « Aucune note de frais ici pour ce filtre. »
Quand : dans la liste, quand le filtre d'état ne laisse rien
Que faire : que faire : changer de filtre (« Toutes ») - « La note de frais … est validée : son champ « … » est verrouillé (l'écriture est en comptabilité). L'état, le paiement, la pièce et le chantier peuvent encore évoluer — pour la corriger, saisissez un avoir. »
Quand : à l'enregistrement d'une note déjà validée, quand un champ verrouillé (montant, date, commerçant) a changé ; l'écran n'affiche pas ce refus (écart E-12)
Que faire : que faire : ne pas modifier une note validée ; pour la corriger, saisir un avoir sur la note