Avant de commencer
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Menu : Banque › liste des mouvements › bouton « Pointer »
Qui peut le faire : écriture des mouvements bancaires et des pièces touchées
Module : Mavelyx PRO
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur « Pointer » au bout du mouvement.
Choisissez une proposition, ou cochez les factures dans la liste (recherche par client, fournisseur ou numéro).
Si un écart s'affiche, choisissez « Laisser ouverte » ou « Solder avec une ligne d'écart ».
Cliquez sur « Valider le pointage ».
Questions fréquentes
Un virement paie trois factures, je fais comment ?
Cochez les trois factures dans la fenêtre de pointage ; le bilan montre l'affecté et le reste du mouvement.
Le client a payé 2 € de moins à cause des frais ?
Si l'écart est inférieur à 1 €, choisissez « Solder avec une ligne d'écart » ; sinon laissez la facture ouverte.
Je me suis trompé de facture ?
Ouvrez le mouvement (« Voir ») et cliquez sur « Défaire le pointage ».
Les erreurs fréquentes
- « Un écart ne se solde que sous 1 €. »
Quand : dans la fenêtre de pointage, quand le reste entre le mouvement et les factures choisies dépasse 1 €
Que faire : que faire : ajouter une facture, ou laisser le reste en paiement partiel - « Aucune facture ouverte ne correspond. »
Quand : dans la fenêtre de pointage, quand la recherche ne trouve aucune facture émise non soldée
Que faire : que faire : élargir la recherche (numéro, client) ou vérifier que la facture est émise - « Le pointage n'a pas été enregistré : … »
Quand : à la confirmation du pointage, quand l'écriture de la facture ou du mouvement échoue ; la cause suit (facture modifiée entre-temps, droits)
Que faire : que faire : lire la cause, recharger la page, recommencer - « Ce mouvement est déjà pointé (…). »
Quand : à l'ouverture d'un mouvement qui porte déjà un pointage simple (pièce indiquée)
Que faire : que faire : pour le défaire, passer par la facture ou l'achat pointé (voir Défaire un pointage depuis la banque)