Avant de commencer
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Menu : Outil d'audit › fiche d'une demande
Qui peut le faire : écriture leads : gérant ou commercial
Module : renovation
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez la demande.
Appelez ou écrivez avec « Appeler » / « Écrire ».
Choisissez le « Statut », la date de « Prochaine action », écrivez une note, puis « Enregistrer ».
Cliquez sur « Établir le devis » pour ouvrir un devis prérempli (nom, adresse, DPE, travaux estimés).
Dans le devis, choisissez « Origine du contact » : « Demande entrante du client (simulateur, formulaire, appel) ».
Questions fréquentes
Le devis créé depuis une demande met l'origine du contact ?
Non, pas automatiquement. Choisissez vous-même « Demande entrante du client » dans le volet Informations du devis, sinon la règle FRD-11 affiche un avertissement.
Le client a donné son accord pour être rappelé ?
La ligne « Consentement au rappel » dit « recueilli le <date> » ; le serveur refuse toute demande sans consentement.
Les erreurs fréquentes
- « Enregistré. / Échec : <motif> »
Quand : après enregistrement d'une demande : réussite, ou refus du serveur avec son motif
Que faire : en cas d'échec, lire le motif et vérifier le poste - « Cette demande est conservée sur ce poste mais n'a pas été transmise au serveur. Elle n'est visible que d'ici. »
Quand : demande saisie sur un poste sans session serveur (stockage local seul)
Que faire : se connecter puis la ressaisir - « Le transfert a échoué : <motif> »
Quand : l'écriture du préremplissage du devis dans la session du navigateur a échoué
Que faire : ouvrir Devis et saisir le client à la main - « Chantier créé. Retrouvez-le dans la page Organisation. »
Quand : après « Créer le chantier » depuis une demande
Que faire : rien à faire, le projet est dans Organisation