Parcourir tous les documents et leur mise en page

Avant de commencer

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Menu : Menu du profil › Paramètres › Modèles de documents, onglets « Tous les documents » et « Mise en page »
Qui peut le faire : lecture modeles et entreprise
Module : socle

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Comment procéder

1. Ouvrez le menu du profil › Modèles de documents.

2. Dans « Tous les documents », cherchez le document et cliquez sur « Ouvrir » pour l'exemple.

3. Cliquez sur « Modifier le modèle » (devis, factures, avoir et autres documents qui en ont un), voir Modifier la mise en page du devis, de la facture ou de l'avoir.

4. Ouvrez l'onglet « Mise en page » pour les couleurs, la police et les marges.

Questions fréquentes

Où je change le logo et les couleurs de mes devis ?

Dans Modèles de documents › onglet « Mise en page » (les mêmes réglages que Mon entreprise).

Mon commercial ne voit pas modèles de documents ?

Les postes commercial et conducteur livrés ne lisent pas les modèles ni la fiche entreprise ; c'est un réglage du gérant.

Les erreurs fréquentes

• « Votre poste (<rôle>) ne lit pas « modeles ». »
  Quand : ouverture des modèles par un poste sans lecture de la famille entreprise (commercial, conducteur livrés)
  Que faire : demander au gérant

Pour continuer

• Personnaliser devis et factures →
• Créer, dupliquer ou modifier un modèle d'entête et de pied →
• Modifier la mise en page du devis, de la facture ou de l'avoir →

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