Avant de commencer
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Menu : Modèles de documents › Tous les documents › « Modifier le modèle »
Qui peut le faire : écriture modeles : le gérant
Module : la page n'est rangée dans aucun module
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Modèles de documents › Tous les documents et cliquez sur « Modifier le modèle » du devis (ou de la facture, de l'avoir).
Onglet « Ajouter » : choisissez Texte libre, Encadré, Image ou Tableau, puis « Où le placer ».
Onglets « Champs » et « Textes » : réglez ce qui s'affiche.
Cliquez sur « Voir le PDF » pour contrôler.
Cliquez sur « Enregistrer ». « Annuler les modifications » revient au dernier enregistrement ; « Revenir au modèle d'origine » remet le modèle livré.
Questions fréquentes
Je me suis trompé comment revenir en arrière ?
« Annuler les modifications » tant que vous n'avez pas enregistré, ou « Revenir au modèle d'origine » pour le modèle livré.
Les erreurs fréquentes
- « Modèle enregistré : il s'applique désormais à tous vos <devis|factures|avoirs>. »
Quand : après enregistrement réussi dans l'éditeur de modèle
Que faire : rien à faire - « Le modèle n'a pas pu être enregistré : <motif> »
Quand : le serveur a refusé l'enregistrement (poste, réseau) ; le motif suit, sinon « raison inconnue »
Que faire : lire le motif, vérifier le poste et la connexion - « Revenir au modèle d'origine ? Les blocs ajoutés, les textes et l'ordre réglés ici seront retirés. Rien n'est définitif tant que vous n'enregistrez pas. »
Quand : confirmation avant « Revenir au modèle d'origine »
Que faire : confirmer pour repartir du modèle livré ; rien n'est écrit tant qu'on n'enregistre pas - « Les modifications ont été annulées. »
Quand : après « Annuler » : le modèle revient à son dernier état enregistré
Que faire : rien à faire