Avant de commencer
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Menu : Cockpit › Affaires › Toutes les affaires
Qui peut le faire : lecture des factures
Module : socle
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Comment procéder
Ouvrez « Toutes les affaires ».
Cherchez (« Chercher un client, un chantier, un numéro de dossier… »), regroupez, filtrez.
Cliquez le bouton au début d'une ligne : la fiche client s'ouvre (ou la table des chantiers à défaut).
Questions fréquentes
Reste à payer par le client c'est quoi ?
Le reste à charge du client (marché moins aides déduites) moins ce qu'il a déjà payé.
Le bouton de la ligne ouvre quoi ?
La fiche client de l'affaire ; pour un chantier saisi à la main sans fiche client, la table des chantiers.
Le point à vérifier
Aujourd’hui, même écart que Lire la vue d'ensemble du Cockpit (affaires issues des seuls chantiers).
Les erreurs fréquentes
- « Aucune affaire ne répond à cette vue. C'est souvent une bonne nouvelle. »
Quand : table vide alors que des affaires existent : aucune ne remplit la condition de la vue ouverte (à encaisser, en retard, acompte impayé…)
Que faire : rien à faire ; « Toutes les affaires » les montre toutes