Avant de commencer
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Menu : Devis & facturation › Devis / factures › Devis
Qui peut le faire : gérant, commercial, conducteur
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez Devis & facturation › Devis.
Cliquez sur le bouton de vue en haut à gauche et choisissez par exemple « En attente de réponse ».
Filtrez une colonne dans la ligne de filtres (bouton de filtres pour l'afficher ou la masquer).
Cliquez sur l'icône Σ « Totaliser ce qui est affiché » pour lire le total HT, TTC et la part acceptée.
Cliquez sur « Exporter en tableur (CSV) » pour télécharger la liste affichée.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le devis.
Questions fréquentes
Où sont mes devis en attente ?
Dans la vue « En attente de réponse » : elle garde les devis « Envoyé » et « Finalisé ».
C'est quoi la vue expirés sans réponse ?
Elle garde les devis « Envoyé » dont la durée de validité est dépassée.
Pourquoi le montant de la liste ne bouge pas quand je change le prix ?
La liste affiche le total calculé au dernier enregistrement du devis, coefficient et remise compris. Enregistrez le devis et cliquez sur « Recharger la liste ».
Je peux exporter mes devis dans excel ?
Oui. « Exporter en tableur (CSV) » télécharge les colonnes affichées, dans l'ordre affiché. Une liste vide affiche « Rien à exporter : la liste est vide. ».
Je peux ajouter des colonnes ?
Oui, avec « Choisir les colonnes ». Les colonnes TTC, ville, adresses, objet, début des travaux, date d'acceptation et contact client sont masquées au départ.
Les erreurs fréquentes
- « Rien à exporter : la liste est vide. »
Quand : export d'une liste vide
Que faire : changer de vue ou de filtre - « Liste rechargée. »
Quand : après le bouton Recharger
Que faire : aucune action