Avant de commencer
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Menu : Encaissements › bouton « ＋ Enregistrer un paiement »
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent » ;…
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez sur « ＋ Enregistrer un paiement ».
Choisissez la « Facture concernée » (seules les factures émises, ni avoirs ni annulées).
Vérifiez « Montant reçu TTC », « Date de réception », « Moyen de paiement » ; ajoutez une « Référence » si vous l'avez.
Cliquez sur « Enregistrer le paiement ». Le message « Paiement enregistré. » s'affiche.
Questions fréquentes
Ma facture n'est pas dans la liste ?
Elle n'est pas émise, c'est un avoir, ou elle est annulée. Émettez-la d'abord depuis Facturation.
Je peux saisir un paiement plus grand que la facture ?
L'écran l'accepte ; la facture apparaîtra en « Trop perçu » dans le filtre des statuts de Facturation.
Comment éviter de saisir deux fois le même virement ?
Renseignez la référence du virement et cherchez-la dans le filtre avant de saisir.
Les erreurs fréquentes
- « Choisissez une facture, une date et un montant positif. »
Quand : champ manquant
Que faire : compléter - « Cette facture ne peut pas recevoir un paiement. »
Quand : facture non émise, annulée ou avoir
Que faire : choisir une autre facture - « Cette facture n'existe plus. »
Quand : facture supprimée entre-temps
Que faire : recharger - « Un paiement doit avoir un montant différent de zéro. »
Quand : à l'enregistrement, quand le montant saisi est vide ou nul
Que faire : que faire : saisir le montant reçu