Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : Menu ⋮ › « Dupliquer ce devis »
Qui peut le faire : gérant ou commercial
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez le devis à copier.
Cliquez sur ⋮ › « Dupliquer ce devis » : la copie s'ouvre sous un nouveau numéro.
Ou, depuis la liste, cliquez sur le menu de la ligne › « Dupliquer », puis sur « L'ouvrir ».
Pour un exemple, cliquez sur ⋮ › « Charger un exemple ».
Questions fréquentes
La copie garde l'acceptation du client ?
Non. La copie repart en brouillon, sans envoi, acceptation, relance ni chantier.
Je ne peux pas dupliquer un vieux devis ?
Un devis enregistré avant que Mavelyx garde les documents entiers n'a que son numéro et son client : « il n'y a rien à dupliquer ».
L'exemple a mis un faux siret ?
Le devis d'exemple complète les champs vides de l'entreprise par des valeurs fictives (raison sociale MAVELYX, SIRET d'exemple, assureur). Ne l'envoyez pas à un client ; renseignez Mon entreprise.
Le bouton charger un exemple a disparu ?
Il est masqué sur un devis accepté ou remplacé.
Les erreurs fréquentes
- « Copie de <n> sous le numéro <m>. Le brouillon s'enregistre au fil de la saisie. »
Quand : après « Dupliquer » : la copie est ouverte sous un nouveau numéro
Que faire : rien à faire, le brouillon s'enregistre seul - « Ce devis a été enregistré avant que Mavelyx ne garde les documents entiers : il n'y a rien à dupliquer. »
Quand : « Dupliquer » sur un devis ancien dont le registre n'a que le résumé, pas le document
Que faire : recréer le devis à la main