Avant de commencer
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Menu : Automatisations › bloc « Tournée automatique »
Qui peut le faire : gérant pour la lancer
Module : relances
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Lisez le bloc « Tournée automatique ».
Questions fréquentes
La tournée prépare mes mises en demeure ?
Non, elle ne fait que poser des tâches et envoyer les relances actives ; les documents se préparent avec « Passer les règles maintenant ».
Mon commercial peut lancer la tournée ?
Non, c'est réservé au gérant.
Les erreurs fréquentes
- « Ce serveur n'a pas le module de tournée automatique. »
Quand : à la demande de tournée, quand le module automatismes n'est pas chargé sur le serveur
Que faire : passer les règles depuis la page Automatisations - « Faire passer la tournée écrit en masse dans les données : cela reste au gérant. La page Automatisations permet à chacun de poser les tâches une par une. »
Quand : à la demande de tournée par un poste autre que gérant
Que faire : demander au gérant, ou poser les tâches une par une depuis la page