Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
Menu : facture émise ouverte › bouton « Envoyer au client »
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent »
Module : socle ; en grille 2, l'envoi est refusé…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez la facture émise et cliquez sur « Envoyer au client ».
Vérifiez l'adresse du client et le message dans la fenêtre « Envoyer la facture au client ».
Validez l'envoi. Le message « Facture envoyée à … » s'affiche.
Questions fréquentes
Je peux envoyer un brouillon pour validation ?
Non. Le bouton n'existe que sur une facture émise ; utilisez l'aperçu pour relire.
Depuis quelle adresse part la facture ?
Depuis la boîte reliée dans Mon entreprise › L'envoi des documents ; sinon par Mavelyx au nom de votre entreprise. La fenêtre l'indique.
Comment je sais si le client l'a ouverte ?
Le suivi au-dessus de la facture et le badge « Consulté » de la liste l'indiquent.
Les erreurs fréquentes
- « Aucun moyen d'envoi n'est disponible : reliez une boîte dans Mon entreprise → L'envoi des documents. »
Quand : aucune boîte ni relais
Que faire : relier une boîte - « Le PDF du document n'a pas pu être fabriqué (…) : rien n'est parti. »
Quand : échec du PDF
Que faire : réessayer - « La facture est partie, mais son état n'a pas pu être enregistré : … »
Quand : envoi fait, état non noté
Que faire : rouvrir la facture