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Menu : Facturation › « Nouvelle facture » › « À partir d'un devis »
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent »
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Dans Facturation, cliquez sur « Nouvelle facture » puis « À partir d'un devis ».
Dans « Devis source », choisissez le devis (seuls les devis émis ou acceptés sont proposés).
Lisez le bloc « Suivi du devis » : Montant du devis TTC, Déjà facturé TTC, Reste à facturer TTC.
Dans « Que facturez-vous ? », choisissez « Un acompte », « Une situation de travaux », « Le solde du marché » ou « La totalité, en une seule facture ».
Pour un acompte, saisissez le « Pourcentage du marché » ; pour une situation, l'« Avancement global des travaux ».
Vérifiez l'encart « Facture à préparer » (net à payer, numéro à l'émission, déductions), puis cliquez sur « Préparer la facture ».
Relisez les lignes dans l'éditeur, puis émettez (voir Créer et émettre une facture depuis un devis).
Questions fréquentes
Mon devis n'apparaît pas dans la liste ?
Seuls les devis émis ou acceptés sont facturables. Enregistrez ou faites accepter le devis d'abord ; la fenêtre le signale par « Le devis … n'est pas dans la liste des devis facturables ».
J'ai déjà fait un acompte, pourquoi on me propose une situation ?
Parce qu'un acompte existe déjà sur ce devis : la suite logique est une situation. Vous pouvez quand même choisir un autre type dans la liste.
L'acompte est-il déduit de la facture suivante ?
Oui. Une situation déduit la part de l'acompte qui correspond à son avancement, et le solde déduit ce qui reste de l'acompte et les situations déjà émises.
Pourquoi ma facture n'a qu'une ligne « forfait » ?
Le devis a été enregistré sans son document complet. La facture sort avec une ligne forfaitaire à détailler avant l'émission ; le message le dit.
Le numéro affiché dans la fenêtre est-il réservé ?
Non. C'est le numéro que l'émission donnerait aujourd'hui ; le vrai numéro est attribué à l'émission.
Une facture d'acompte sert-elle pour un dossier MaPrimeRénov' ou CEE ?
Non, avec le module Aides la fenêtre rappelle que seule la facture de travaux achevés est recevable.
Les erreurs fréquentes
- « Le registre ne contient aucun devis émis ou accepté. »
Quand : (titre « Aucun devis à facturer »)
Que faire : aucun devis facturable — bouton « Aller aux devis » - « Indiquez un pourcentage supérieur à 0 et inférieur ou égal à 100. »
Quand : pourcentage vide ou hors bornes
Que faire : corriger - « Cette facture dépasserait le montant restant du devis de … »
Quand : le pourcentage choisi dépasse le reste
Que faire : baisser le pourcentage ou faire un avenant - « Le net à payer est négatif : vérifiez les déductions. »
Quand : déductions supérieures au montant
Que faire : vérifier acomptes et situations