Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise. Ce parcours concerne les outils BTP.
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Comment procéder
Ouvrir la bonne table
Dans la navigation, choisissez « Chantiers ». Les tables complémentaires sont détaillées plus bas dans ce tutoriel.
Créer ou retrouver la fiche
Recherchez d’abord l’enregistrement existant. Utilisez « Nouveau » pour créer une fiche seulement si elle n’existe pas encore.
Compléter les champs de suivi
Renseignez les champs utiles à partir d’informations vérifiées. Pour les liens vers un chantier, une personne ou un partenaire, choisissez la bonne fiche existante.
Enregistrer et contrôler
Validez la fiche avec l’action d’enregistrement proposée. Revenez à la table et vérifiez les valeurs affichées, puis utilisez les filtres et vues disponibles pour votre suivi.
Le résultat à vérifier
Les informations sont classées dans leurs tables respectives et reliées aux bons dossiers.
Un chantier passe de la préparation à la réalisation ; les dates, affectations et étapes sont actualisées au fil du travail.
Chantiers : les informations à renseigner
Chaque chantier depuis la signature du devis jusqu'à la réception.
- Chantier
- Client
- Fiche client
- Chargé(e) d'affaires
- Téléphone
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Étape
- Revenus du ménage
- État des aides
- Travaux
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Planning des lots : les informations à renseigner
Le planning des travaux, lot par lot : qui intervient sur quel chantier,
- Lot
- Chantier
- Corps d’état
- Début
- Fin
- Sous-traitant
- Salariés
- Avancement (%)
- État
- Consignes
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Interventions : les informations à renseigner
Les rendez-vous d'une journée : visite technique, livraison, contrôle,
- Intervention
- Chantier
- Nature
- Date
- De
- À
- Intervenants
- Adresse
- État
- Consignes
- Travaux réalisés
- Bon signé par
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Tâches : les informations à renseigner
Ce qu'il reste à faire, pour qui et pour quand.
- Tâche
- Chantier
- Assignée à
- Échéance
- Priorité
- État
- Détail
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Comprendre « Devis signé » et l’étiquette acompte
Les devis acceptés liés au suivi peuvent apparaître dans l’étape « Devis signé ». L’étiquette d’acompte repose sur les factures d’acompte émises et leurs règlements enregistrés : la signature seule ne suffit pas. Si l’étiquette attendue n’apparaît pas, vérifiez la référence du devis, le lien à la facture et les paiements. Un avoir qui solde une facture ne prouve pas qu’une somme a été encaissée.
Le point à vérifier
Les champs et actions visibles dépendent du module et des droits. Une date ou une case renseignée ne remplace pas la pièce justificative correspondante.